سقوط بازارهای سهام آسیا در پی نگرانی از شوک انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازارهای سهام آسیا روز جمعه تحت تاثیر موج فروش جهانی قرار گرفتند و همگام با افت وال‌استریت کاهش یافتند؛ زیرا نگرانی از یک شوک طولانی‌مدت در بازار انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه، هزینه‌های استقراض را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

با وجود این، تغییرات قیمت نفت محدود باقی ماند و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ترامپ در حال بررسی اعزام نیروهای بیشتری به منطقه است، نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها به یک جنگ زمینی را افزایش داد. در عین حال هنوز مشخص نیست که آیا تنگه هرمز به‌زودی برای کشتیرانی بازگشایی خواهد شد.

در بازارهای مالی، قراردادهای آتی وال‌استریت در معاملات آسیایی ۰.۲ درصد افزایش یافت. با این حال شاخص نزدک در معاملات پنجشنبه ۲.۴ درصد سقوط کرد و اکنون تقریبا ۱۱ درصد پایین‌تر از رکورد بسته شدن خود در ۲۹ اکتبر قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد این شاخص وارد فاز اصلاح شده است.

شان کالو، تحلیلگر ارشد بازار ارز در موسسه ITC Markets، در این باره گفت: «تیترهای مربوط به خاورمیانه در آخر هفته نیز متوقف نخواهد شد، بنابراین جریان سرمایه بیشتر به سمت این فرض حرکت می‌کند که هفته آینده نیز بازارها در وضعیت ریسک‌گریزی قرار خواهند داشت، زیرا ایالات متحده همچنان منابع نظامی بیشتری به منطقه اعزام می‌کند.»

وی افزود: «بسیاری معتقدند حکومت ایران دست بالا را در اختیار دارد و تردید دارند که مذاکرات سازنده‌ای با آمریکا در جریان باشد. در نتیجه فشارهای بنیادی برای افزایش قیمت نفت، تقویت دلار و بالا رفتن بازده اوراق قرضه در کنار ضعف بازارهای سهام همچنان پابرجاست.»

بر اساس داده‌های بازار، شاخص گسترده سهام آسیا-اقیانوسیه به‌جز ژاپن که توسط MSCI محاسبه می‌شود، روز جمعه ۱.۴ درصد کاهش یافت و در آستانه ثبت افت هفتگی ۳ درصدی قرار گرفت. شاخص نیکی ژاپن نیز ۱.۳ درصد سقوط کرد و در مجموع هفته ۰.۹ درصد پایین‌تر قرار گرفت.

در همین حال، شاخص کوسپی کره جنوبی ۳ درصد سقوط کرد و زیان هفتگی آن به ۸.۵ درصد رسید. شاخص شرکت‌های بزرگ چین ۱ درصد کاهش یافت و شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ نیز ۰.۴ درصد افت کرد.

تحلیلگران سیتی هشدار داده‌اند که سناریوهای شدیدتر درگیری در خاورمیانه می‌تواند رشد اقتصادی جهان را در سال جاری به زیر ۲ درصد کاهش دهد، نرخ تورم را به بالای ۴ درصد برساند و خطر رکود اقتصادی را افزایش دهد.

آن‌ها در یادداشتی به مشتریان خود نوشتند: «آسیا، به‌ویژه کره جنوبی، ژاپن و هند، به دلیل وابستگی شدید به واردات سوخت و همچنین قرار گرفتن در معرض اختلالات احتمالی در تنگه هرمز، با شدیدترین فشارها مواجه خواهند شد.»

در همین حال، بازده اوراق قرضه جهانی نیز افزایش یافته است. بانک مرکزی نروژ (Norges Bank) تازه‌ترین بانکی بود که درباره خطر افزایش تورم و احتمال بالا رفتن نرخ بهره در بحبوحه ادامه جنگ هشدار داد. این بانک پس از ثابت نگه داشتن سیاست پولی در روز پنجشنبه اعلام کرد، انتظار دارد در سال جاری نرخ‌های بهره را افزایش دهد؛ در حالی که پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال ۲۰۲۸ سه بار نرخ بهره را کاهش دهد.

افزایش قیمت نفت همچنین نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرده و موجب رشد بازده اوراق قرضه شده است. در این میان، بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن ۴ واحد پایه افزایش یافت و به ۲.۳۱ درصد رسید، در حالی که بازده اوراق ۱۰ ساله استرالیا با افزایش ۷ واحد پایه به ۵.۰۷۶ درصد رسید.

بازده اوراق خزانه‌داری دوساله آمریکا نیز در سطح ۳.۹۷۱۴ درصد ثابت ماند، پس از آنکه در معاملات پنجشنبه ۱۰ واحد پایه افزایش یافته بود؛ زیرا معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را بیشتر در نظر گرفته‌اند، احتمالی که اکنون حدود ۵۰ درصد در قیمت‌ها لحاظ شده است.

در بازار ارز، دلار آمریکا برای سومین جلسه معاملاتی متوالی تقویت شد و به عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گرفت. در مقابل، دلار استرالیا که به ریسک حساس‌تر است بیشترین فشار فروش را تجربه کرد و با کاهش ۰.۲ درصدی به پایین‌ترین سطح دو ماهه یعنی ۰.۶۸۷۲ دلار رسید؛ این در حالی است که شب گذشته نیز ۰.۸ درصد کاهش یافته بود.

یورو پس از افت ۰.۳ درصدی در معاملات پنجشنبه، در سطح ۱.۱۵۳۳ دلار ثابت ماند، در حالی که ین ژاپن در حدود ۱۵۹.۷۰ در برابر دلار معامله شد. تحلیلگران بازار انتظار دارند در صورت رسیدن نرخ برابری به سطح ۱۶۰، احتمال مداخله ارزی افزایش یابد.

در بازار فلزات گران‌بها نیز قیمت طلا پس از سقوط نزدیک به ۳ درصدی در معاملات پنجشنبه، ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۴۴۰۵ دلار در هر اونس رسید.